案件テキストをペースト(メール・Slack等からコピー)
キャンセル
解析して登録
📇 名刺から取り込んだ見込み客のリストです。取引先管理(正式なお客様)とは別に管理します。商談が進んだら「→取引先」で昇格できます。
ステータス: すべて
未対応
アプローチ中
商談中
成約
見送り
🎯 週次KPI
月次目標 → 月次KPI → 週次KPI → 個人別 → 見通し
📮 他社の問い合わせフォームへ営業文を送る機能です。既定は承認モード :AIがフォームを解析し「①対象を集める→②解析→③承認」の順で、人が1件ずつ内容を確認して承認したものだけ を送信します。
「営業お断り」記載・CAPTCHAのあるフォームは自動で除外。実際の投稿は別途ワーカー(form_worker/)が承認済み分を処理します。
📧 配信には送信者情報と配信停止リンクが自動で付与 されます(特定電子メール法対応)。配信停止済み・メール未登録の取引先は自動で除外されます。
SMTP未設定の間は送信されずスキップとして記録されます。
📝 テンプレート
🚀 キャンペーン
✉️ 紹介メールを送る
💴 提示額の履歴
✍ Gmailで送る前のチェック
空いている人材(待機中・2ヶ月以内に終了予定)を取引先・営業リストへメールで紹介します。
本文の単価は販売価格 (自社・フリーランス=登録額/パートナー=卸価格+20万円)、人材はイニシャル/人材コード表記 になります。
宛先ごとに1通ずつ個別送信され、各通に CC: hr-team@winlight.jp が付きます。
差出人はログインしている営業本人のメールアドレス です(下の送信メール設定が必要)。
📥 SESタスク受信箱
↻ 今すぐ取得
task-patrolの「💼 SESへ」タスクを15分毎に自動取得し、人材と自動マッチングします
✉️ 送信メール設定(あなた専用・必須)
紹介メールはあなた自身のメールアカウント から送信されます(送信履歴もあなたのGmailの「送信済み」に残ります)。
ご自身のGoogleアカウントでアプリパスワードを発行して登録してください。設定するまで送信できません。
❓ アプリパスワードの発行方法(くわしい手順)
✍ Gmailで送る前のチェック
Gmailで送る提案メールの本文を貼って「チェック」を押すと、古い単価・前回との違い・人の取り違え・商流を確かめられます。
送ったら「この内容で送った」で提示額の履歴に残してください。
本文(Gmailに貼る本文をそのまま貼り付け)
🔍 チェック
📥 取込候補
取込対象になっていない差出人 から、案件らしいメールが届いています。
取り込みたい会社は「取込対象にする」を押してください(あなたの取込対象にだけ加わります )。
ここに出るのは自分のGmailに届いた分だけ で、会社(ドメイン)ごとに1件 にまとめています。
設定を見る(⚙設定 → 📧Gmail連携)
📨 案件テキストから一括取込
メール・Slack・チャットから案件情報をコピーして貼り付けると、AIがフィールドを解析して案件として登録します。
クリア
🔍 解析して案件登録
📬 Gmail 自動連携
Gmailと連携すると受信メールから案件情報を自動取込できます。設定は「通知設定」から行えます。
Gmail未連携
📥 最新メールから取込
案件を選択
案件を選択してください
🤖 AIマッチング実行
案件の必要スキル・条件と、各エンジニアのスキル・単価・稼働状況をAIが分析して最適な候補を提案します。
すべて
要確認
見送り
取込
再紹介(更新)
対象外
📞 折り返し電話番号
マッチ盤の①②照会メール(Gmail下書き作成)の署名に差し込まれます。折り返しが自分に来てほしいので、代表番号ではなく個人の番号を登録してください。
👥 担当者管理
人員・案件・アサイン・取引先の「担当者」選択肢を管理します。削除しても既存データの担当者名はそのまま残ります。
+ 追加
🏢 クライアント企業の承認
新規登録したクライアント企業を承認します。承認後にログイン・案件登録・人材閲覧が可能になります。
🛡 フリーランスの審査
自己登録したフリーランスを審査します。承認するまで企業ポータルの人材一覧には掲載されず、提案の対象にもなりません。
(本人はマイページ・スキルテストを審査前から利用できます)
📧 Gmail連携
Gmailと連携すると、受信メールから案件情報を自動取込・案件終了を自動検出します。
確認中...
🧪 テスト送信
📧 メールテスト
💬 Slackテスト
✈️ Telegramテスト
✈️ Claudeからの申し送り(Telegram)
Claude(AI-Field)がチームへ開発の申し送りを送るための、Botのトークンを設定します。
@BotFather で作成したBotのトークンを入れてください。
サーバーの設定変更や再起動は不要です。
⚠️ このトークンは、上の「📡 通知チャンネル」のTelegram通知(滞留提案ダイジェスト等)にも使われます。
読み込み中...
📊 週次経営報告の自動生成
経営会議用の週次報告(文面のみ)をツールの登録データから自動生成します。
売上見込みは今月・来月の2ヶ月分。生成後は自由に編集してコピーしてください。
📊 今週分を生成
📋 コピー
📮 メール送信(SMTP)
パスワード再設定・会員登録の確認メール・営業メール配信は、すべてこの設定に依存します。
未設定の場合、これらの機能は動作しません(サーバーの .env での設定が必要です)。
読み込み中...
☁️ Google Drive 自動アップロード設定
スキルシート読み込み時に、ファイルを指定のGoogle Driveフォルダへ自動アップロードし、URLを人員詳細に付与します。
読み込み中...
ステータス: すべて
推薦中
提案中
アンマッチ
面談調整中
面談済み
採用
不採用
辞退
クローズ
会社: すべて
👤 人員を登録・管理
📋 公開案件を見る
🤝 推薦状況を確認
気になる人材に、自社案件を推薦できます。ウインライト担当が調整のうえご連絡します。