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営業支援システム v2.0

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案件をお持ちのクライアント企業さま

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📋 案件管理

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🔗 アサイン管理

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📇 営業リスト

📇 名刺から取り込んだ見込み客のリストです。取引先管理(正式なお客様)とは別に管理します。商談が進んだら「→取引先」で昇格できます。

🏢 取引先管理

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左のリストから取引先を選択してください

📄 帳票

対象年月: 年 月
エンジニア 取引先 精算タイプ 売単価 担当 送付 操作
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🎯 週次KPI 月次目標 → 月次KPI → 週次KPI → 個人別 → 見通し

📊 売上分析

年 月

📮 フォーム営業(承認モード)

📮 他社の問い合わせフォームへ営業文を送る機能です。既定は承認モード:AIがフォームを解析し「①対象を集める→②解析→③承認」の順で、人が1件ずつ内容を確認して承認したものだけを送信します。 「営業お断り」記載・CAPTCHAのあるフォームは自動で除外。実際の投稿は別途ワーカー(form_worker/)が承認済み分を処理します。

✉️ 営業メール配信

📧 配信には送信者情報と配信停止リンクが自動で付与されます(特定電子メール法対応)。配信停止済み・メール未登録の取引先は自動で除外されます。 SMTP未設定の間は送信されずスキップとして記録されます。

📝 テンプレート

🚀 キャンペーン

👥 人材紹介メール

空いている人材(待機中・2ヶ月以内に終了予定)を取引先・営業リストへメールで紹介します。 本文の単価は販売価格(自社・フリーランス=登録額/パートナー=卸価格+20万円)、人材はイニシャル/人材コード表記になります。 宛先ごとに1通ずつ個別送信され、各通に CC: hr-team@winlight.jp が付きます。 差出人はログインしている営業本人のメールアドレスです(下の送信メール設定が必要)。
✉️ 送信メール設定(あなた専用・必須)

紹介メールはあなた自身のメールアカウントから送信されます(送信履歴もあなたのGmailの「送信済み」に残ります)。 ご自身のGoogleアカウントでアプリパスワードを発行して登録してください。設定するまで送信できません。

① 紹介する人材を選ぶ 選択中 0名
② 送り先を選ぶ 選択中 0件
③ 本文を作る
📜 送信履歴・予約

📧 メール取込

📨 案件テキストから一括取込

メール・Slack・チャットから案件情報をコピーして貼り付けると、AIがフィールドを解析して案件として登録します。

📬 Gmail 自動連携

Gmailと連携すると受信メールから案件情報を自動取込できます。設定は「通知設定」から行えます。

Gmail未連携

🤖 AIマッチング

案件の必要スキル・条件と、各エンジニアのスキル・単価・稼働状況をAIが分析して最適な候補を提案します。

🤖

選択してAIマッチングを実行してください

🧩 マッチ盤

📋 提案パイプライン

📥 BP要員取込台帳

📐 単価マスタ(職種×等級)

⚙️ 設定

📞 折り返し電話番号

マッチ盤の①②照会メール(Gmail下書き作成)の署名に差し込まれます。折り返しが自分に来てほしいので、代表番号ではなく個人の番号を登録してください。

🔑 パスワード変更
👥 担当者管理

人員・案件・アサイン・取引先の「担当者」選択肢を管理します。削除しても既存データの担当者名はそのまま残ります。

🔔 通知設定
📧 Gmail連携

Gmailと連携すると、受信メールから案件情報を自動取込・案件終了を自動検出します。

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📡 通知チャンネル

Telegramのトークンは、このページ下の「✈️ Claudeからの申し送り(Telegram)」で設定します。

⏰ 通知タイミング
🧪 テスト送信

🤝 推薦管理

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👤 人員管理

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📋 案件一覧(公開案件)

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🤝 推薦状況

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🔍 人材を探す(募集中)

気になる人材に、自社案件を推薦できます。ウインライト担当が調整のうえご連絡します。

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📋 自社案件

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🤝 推薦履歴

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