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人員数
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案件数
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稼働中
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月間売上
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月間粗利
🔴 放置されている提案
👤 人員管理
左のリストからエンジニアを選択してください
📋 案件管理
左のリストから案件を選択してください
🔗 アサイン管理
🔗
左のリストからアサインを選択してください
📇 営業リスト
📇 名刺から取り込んだ見込み客のリストです。取引先管理(正式なお客様)とは別に管理します。商談が進んだら「→取引先」で昇格できます。
🏢 取引先管理
🏢
左のリストから取引先を選択してください
📄 帳票
対象年月:
年
月
📊 売上分析
年
月
📮 フォーム営業(承認モード)
📮 他社の問い合わせフォームへ営業文を送る機能です。既定は承認モード:AIがフォームを解析し「①対象を集める→②解析→③承認」の順で、人が1件ずつ内容を確認して承認したものだけを送信します。
「営業お断り」記載・CAPTCHAのあるフォームは自動で除外。実際の投稿は別途ワーカー(
form_worker/)が承認済み分を処理します。
✉️ 営業メール配信
📧 配信には送信者情報と配信停止リンクが自動で付与されます(特定電子メール法対応)。配信停止済み・メール未登録の取引先は自動で除外されます。
SMTP未設定の間は送信されずスキップとして記録されます。
📝 テンプレート
🚀 キャンペーン
📧 メール取込
📨 案件テキストから一括取込
メール・Slack・チャットから案件情報をコピーして貼り付けると、AIがフィールドを解析して案件として登録します。
📬 Gmail 自動連携
Gmailと連携すると受信メールから案件情報を自動取込できます。設定は「通知設定」から行えます。
Gmail未連携
🤖 AIマッチング
案件の必要スキル・条件と、各エンジニアのスキル・単価・稼働状況をAIが分析して最適な候補を提案します。
🤖
選択してAIマッチングを実行してください
🧩 マッチ盤
📋 提案パイプライン
📥 BP要員取込台帳
📐 単価マスタ(職種×等級)
⚙️ 設定
📞 折り返し電話番号
マッチ盤の①②照会メール(Gmail下書き作成)の署名に差し込まれます。折り返しが自分に来てほしいので、代表番号ではなく個人の番号を登録してください。
🔑 パスワード変更
👥 担当者管理
人員・案件・アサイン・取引先の「担当者」選択肢を管理します。削除しても既存データの担当者名はそのまま残ります。
🔔 通知設定
📧 Gmail連携
Gmailと連携すると、受信メールから案件情報を自動取込・案件終了を自動検出します。
確認中...
📡 通知チャンネル
⏰ 通知タイミング
新規案件登録
Gmailや手動で案件が登録されたとき
新規エンジニア登録
エンジニアが新規登録されたとき
AIマッチング結果
マッチング実行後に結果を通知
契約終了リマインド
終了30日前・7日前に通知(毎朝9時)
月次レポート
毎月1日に売上・稼働人数を通知
外部推薦受信
外部会社から人材推薦が届いたとき
🧪 テスト送信
🤝 推薦管理
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登録人員数
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公開案件数
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至急案件
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推薦総数
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進行中の推薦
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稼働中人員数
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月間売上(仕入)
🟢 アサイン詳細(稼働中 / 稼働予定)
👤 人員管理
左のリストから人員を選択してください
📋 案件一覧(公開案件)
左のリストから案件を選択してください
🤝 推薦状況
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🔍 人材を探す(募集中)
気になる人材に、自社案件を推薦できます。ウインライト担当が調整のうえご連絡します。
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📋 自社案件
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🤝 推薦履歴
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